Zeki Janowitz revient à Wolf's Paw, sa ville natale, pour y commencer sa carrière de sorcier. Malheureusement, ce sanctuaire de loups-garous est régi par des siècles de traditions et rejette tout aspect de la magie humaine, dont Zeki. Il sait que trouver sa place ne sera pas facile mais une part de lui a toujours appartenu à cette ville de montagne, et surtout à Theo Greenleaf.
Ces années d'études n'ont rien changé aux sentiments de Zeki pour ce loup-garou taciturne, pas plus que les commérages de la ville qui lui apprennent que Theo souffre encore du rejet de son âme soeur et refuse toute avance. Il est décidé à séduire l'homme qu'il a toujours désiré.
En règle générale, les loups-garous éconduits par leur âme soeur ne s'en remettent pas, et Theo garde tout juste la tête hors de l'eau grâce à son amour de la cuisine. Chaque jour est un combat et le retour de Zeki à Wolf's Paw anéantit son équilibre. Theo ignore quoi penser lorsque le sorcier tente de le charmer, parlant de sa carrière et de sa volonté de s'installer pour de bon. Zeki ne sait-il pas que ses derniers mots, prononcés des années auparavant, ont réduit Theo à une ombre ?