Nous sommes au XIIIe et au XIVe siècle, en Provence, dans un royaume de France tiraillé, divisé, meurtri par les combats et régi par les ambitions des seigneurs, aussi démesurées que celles des prélats de l'Eglise. Le troubadour Arnaud de Cotignac est un homme électrique et de bons conseils. Mais parfois, il s'enferme aussi dans le silence de ses méditations d'écrivain. Perdant ses parents, il se retrouve seul, cherche l'équilibre des sentiments et se laisse adopter par sa solitude, tout en étant conforté par Tancrède, un mentor inespéré et surtout Gaëtan, son serviteur, à la présence inestimable. Les péripéties de la narration construisent lentement l'écheveau des destins qui s'imbriquent les uns dans les autres, n'épargnant aucun acteur de ce monde médiéval ...