1488, au plus profond de la ténébreuse et étrange forêt de Brocéliande vit un brigand du nom de Pouscaillou le Bossu. Il vit entouré d'une dizaine de ragondins géants au fond d'une sombre grotte humide. Il enleva dès sa naissance, dans la chaumière d'une vieille sorcière l'enfant illégitime du Duc de Bretagne et de la Dame Isild de Mouëzan. Le Chevalier Goulven la Pie, amoureux secret de la belle dame, reçoit pour mission de le retrouver et de le ramener auprès de sa mère légitime, serment qu'il a prêté auprès de Isild .. Mais nul ne sait où se trouve l'enfant et s'il est toujours en vie ?