Après avoir vaincu le démon Scarabaeus qui souillait la fierté du peuple des montagnes, Will et son groupe s'apprêtent à affronter Varakiaka, le dragon maléfique. Face à la pression du prédateur, nos aventuriers n'en mènent pas large... Cependant, lorsqu'ils arrivent à surmonter leur peur intérieure et à manifester une volonté assez forte pour ne pas reculer, ils parviennent enfin à se mettre en position de combat. Mais le dragon leur fait une proposition inattendue pour éviter l'affrontement. La paix ou la guerre. Confronté à ce choix cornélien, Will finit par comprendre l'horrible objectif caché derrière ces mots doux de façade. La bataille psychologique très tendue désormais derrière eux, la chasse au dragon peut maintenant