Quand Himari, jeune orpheline, décède suite à une tumeur au cerveau, ses deux frères sont abattus... jusqu'à ce qu'elle ressuscite, grâce à un étrange chapeau-manchot ! Comme possédée, leur sœur leur ordonne alors de partir à la recherche d'un mystérieux artefact, le Penguin Drum, sans quoi elle risque de mourir à nouveau. Désormais accompagnés de manchots de compagnie qu'ils sont seuls à voir, les deux adolescents vont mener une quête étrange et burlesque, qui pourrait bien les emmener à découvrir de sombres secrets. Car ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à rechercher cet énigmatique objet...