Pour faire face à un monde extérieur parfois trop violent, Tom, 10 ans, s'entoure d'une galerie de personnages tout droit sortis de son imagination. Pour ce petit garçon aux boucles blondes et à l'oeil droit de travers, le monde des adultes est souvent difficile à décoder. C'est seulement dans sa chambre qu'il arrive à oublier la séparation de ses parents et la disparition de son grand-père. Lorsqu'il déménage dans un village de Haute-Vienne, la nature attise très vite sa curiosité. Mais quand son grand-père lui apparaît dans son sommeil, Tom se sent investi d'une quête bien plus grande que sa propre existence. Commence alors une aventure au coeur de la forêt, où le petit garçon devra se confronter aux langages des animaux et se heurter à la complexité des hommes. Comme un rite de passage, Tom entame un chemin vers l'émancipation.