Apparu sur sa licorne en portant à son poing un phénix âgé de vingt-sept mille neuf cents ans... et six mois, le bel Amazan, venu du pays des Gangarides où les hommes vivent libres au rythme des lois de la Nature, « a juré aux dieux immortels de n'aimer jamais que Formosante, princesse de Babylone, et de lui apprendre comment on peut dompter ses désirs dans ses voyages. » Éducation sentimentale en forme de course poursuite à travers le monde, ce conte oriental somptueux, est le prétexte d'un voyage philosophique dans l'Europe des Lumières, où Voltaire, entre humour et coups de griffe, dénigre la sottise du pouvoir absolu, et prêche la tolérance, l'état de nature et de liberté.