Le monde des sorciers est confronté à la rébellion d'une des leurs, la sorcière Itléra qui veut dominer le monde. Elle a emprisonné Clara qui a essayé, sans succès, de l'en empêcher. Elle possède aussi le Livre du Mal qui lui confère une puissance inouïe. Seul le Livre du Bien pourrait contrarier ses projets, il est sous la garde d'un chaman au pays des Agripoufs. Un humain à l'âme pure peut uniquement en prendre connaissance. Après de longues recherches, Alfonse, garçon adolescent et courageux, est choisi par l'assemblée des sorciers pour essayer de sauver Clara et contrer la tyrannie. Il accepte le défi et part pour un long voyage initiatique où il sera confronté à un dragon, à un roi très cruel, à un sinistre dictateur, à des chimères redoutables, à sa propre mort et surtout à Itléra qui a eu vent de ses projets et veut l'éliminer à tout prix. Il sera cependant aidé par Némésis la sorcière des temps anciens, par des soldats reconnaissants, par un dragon, un griot, une musicienne et tout le peuple des Agripoufs. Il parviendra enfin à délivrer Clara et à vaincre l'horrible Itléra.