Ce troisième opus débute en 1986. Toujours portés par la musique les joueurs de blues, Bruno, Tina et leurs amis se révèlent amoureux, batailleurs, sérieux ou légers, parfois tristes et mis à l'épreuve, au point le plus dramatique. C'est l'époque des confrontations, des révélations, de l'apprentissage d'une vie de couple pour certains. De son côté, Sally doit apprendre à surmonter un départ inattendu. Et bientôt des fantômes du passé reviennent danser sur le devant de la scène.Il faut panser ses plaies, se relever et continuer de chanter sous la pluie. La musique prendra elle aussi un tournant particulier avec la fin de l'insouciance des eighties.