Autrefois, les habitants de Midnight Gulch étaient heureux. Mais c'était avant qu'une malédiction tombe sur la ville, et que les habitants ne la quitte. Félicie connaît bien cette malédiction : sa propre mère, victime d'un "cœur vagabond", passe son temps sur les routes, incapable de se poser nulle part.

De passage à Midnight Gulch, pourtant, Félicie se sent chez elle et voudrait rester. Mais pour cela elle doit convaincre sa mère.

Les mots qu'elle voit danser autour des gens qu'elle rencontre, des choses qu'elle découvre, la mettent sur la piste. Si elle parvient à reconstituer l'histoire qu'il racontent, alors, peut-être, parviendra-t-elle à soigner sa mère de son "cœur vagabond", et à rendre à Midnight Gulch sa magie d'antan.