Timoléon est un bâtard aux yeux magnifiques, « joli comme ceux d?une fille ». Il vit avec Cockroft, un vieil Anglais excentrique et homosexuel, dans la campagne italienne. Toute sa petite existence de chien choyé est gâchée quand son maître accueille un jeune homme rencontré lors d?une fête. Timoléon le déteste instantanément. L?homme reste pourtant, acceptant la proposition de Cockfort : l?hébergement gratuit moyennant des faveurs sexuelles accordées chaque mercredi. Sur l?insistance du nouvel amant pas très enchanté à l?idée d?avoir un rival canin, Cockroft abandonne son loyal compagnon à l?extérieur du Colisée, à Rome. Mais Timoléon est bien résolu à rentrer à la maison?Tantôt chronique burlesque, tantôt roman picaresque, la deuxième partie du roman suit le chien sur son chemin de retour. Son parcours est jalonné de rencontres avec de multiples maîtres, histoires et destins. Se dessine alors un pittoresque tableau de moeurs imprégné d'humour, où une adolescente galloise amoureuse, le père d?un enfant mourant, une petite Cambodgienne et autres personnages sont peints avec justesse, humour et légèreté.Dans la plus pure tradition du genre picaresque, Timoléon revient à la maison.