Pour écrire son best-seller mondial, Crânes et Tibias, Brumby Rocker a infiltré un des groupes racistes les plus extrémistes des États-Unis. Victime d'un attentat manqué, lassé de l'existence et de l'écriture, il sombre dans l'alcool et finit par disparaître. C'est Bobby Flanagan, jeune écrivain fauché, qui est chargé par un agent new-yorkais de le retrouver et de récupérer son dernier manuscrit. C'est à Salvador de Bahia, en plein Pelourinho (le quartier chaud de la ville) que Bobby retrouve enfin Brumby qui vit, enfin heureux, entouré de sublimes prostituées. L'écrivain lui confie le manuscrit de ses mémoires et le charge d'exécuter ses dernières volontés dévoilées à la fin du livre. Il est plus que temps. La milice raciste a retrouvé sa trace et le tueur qui l'avait raté est envoyé au Brésil pour réparer sa faute...