Vers 1450 en Amérique du Sud, l'Empire inca est à son apogée, fermement gouverné par Pachacuti qui prône la réforme. Pourtant, tandis que des villages subissent les attaques de bandits sanguinaires surnommés les Chiens noirs, des cadavres d'enfants appartenant aux plus illustres familles sont retrouvés aux quatre coins de l'Empire, dévorés par un puma. Ce ne sont pas des accidents. Un mal invisible semble miner le pouvoir en apparence indestructible. De la forêt amazonienne aux déserts de l'actuel Chili, des plages du Pacifique aux montagnes de la cordillère des Andes gronde une menace diffuse. Tupac Hualpa, "Celui qui voit tout", homme de confiance de l'empereur en charge des missions les plus délicates, doit impérativement trouver ce qui se cache derrière ces événements au risque de voir renaître le spectre de la guerre...