Adrian, adolescent insouciant, âgé de seize ans, est sur le point de passer le rite de passage à l'âge adulte. Il vit dans le château familial dans la Contrée des deux Vallées, entre mer et montagne en pays d'Ecosse. A l'écart des Hommes-perdus, cette terre port la magie dans ses racines et dans le coeur de ses habitants marqués de son sceau.Le jeune homme n'a qu'un rêve : franchir la Porte d'Or. Mais, il se dispute violemment avec son père, Chef du clan Mhanaïnn qui semble redouter quelque chose dont Adrian n'a pas conscience. Dès lors, le jeune prince va être témoin d'évènements auxquels il n'est pas préparé jusqu'à la menace proférée contre lui par Olaf, le frère de son père.Obligé de fuir après avoir reçu une étrange prophétie par la déesse Mâa, Adrian va être emporté dans un voyage initiatique qui le changera à tout jamais dont il raconte l'histoire à son fils Xavier qui ne cessait de la lui demander jusqu'à ce que ce dernier lui donne la clef.